Phénix Patrimoine | Conseils Assurances Patrimoine

Phénix Patrimoine est née pour pouvoir offrir plus de services aux clients de Phénix Conseils.

Car il n'est pas toujours simple de savoir vers qui se tourner lorsque l'on veut se construire un patrimoine ou gérer celui déjà existant, Phénix Patrimoine est là pour vous accompagner dans vos projets.

Pouvoir se référer à une personne de confiance, qui fait le lien entre tous les conseils : Expert-comptable, Avocat, Notaire est primordial.

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Qu'est-ce qu'un conseiller en gestion de patrimoine ?

Vos besoins

Valoriser un capital

Construire, développer et faire fructifier son patrimoine est un travail de long terme. Il est donc indispensable de mettre en place une stratégie patrimoniale.

Mais faire le bon choix parmi les différents produits d’épargne n’est pas une mince affaire.

Cette décision requiert de nombreuses connaissances en matière financière, juridique et fiscale que peut vous apporter votre conseiller en gestion de patrimoine.

En effet, après une analyse rigoureuse de votre situation patrimoniale, il pourra vous proposer une solution d’investissement qui s’adapte à vos besoins en fonction de votre situation, vos objectifs, mais aussi de votre profil d’investisseur.

Optimiser sa fiscalité

Impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, impôt sur la fortune immobilière, taxation des plus-values, droits de succession... La pression fiscale peut être très importante si aucune stratégie d’optimisation n’est mise en place.

La maîtrise de la fiscalité est un avantage incontestable dans une stratégie patrimoniale qui peut permettre un allégement de l'imposition non négligeable.

Qu’il s’agisse de défiscalisation immobilière ou financière, il existe plusieurs dispositifs fiscaux vous permettant de capitaliser tout en bénéficiant d’une réduction ou déduction d’impôt. Le choix de ces dispositifs dépend de votre situation financière mais également de vos objectifs.

Transmettre mon patrimoine

La transmission d’un patrimoine s’organise et s’anticipe. Nous sommes à vos côtés pour planifier les stratégies patrimoniales les plus adaptées à vos objectifs.

Percevoir des revenus

Le contexte actuel et les interrogations quant au financement des retraites font parti de vos préoccupations. Vous recherchez des solutions permettant de maintenir votre niveau de vie, financer les études de vos enfants ou anticiper une perte de revenus, nous pourrons vous proposer des solutions adaptées à vos objectifs.